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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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