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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中(zhong)短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策(ce)对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供(gong)需格局改(gai)善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空(kong)间都(dou)有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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中生制药日前在投资者会议上透露👅🍑，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议🩲💝，包括一个即将落实的重点项目🍆🍑🥥🍍。基于丰富的研发管道，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源🩱🍄。展望未来，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上💗。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势👅，通胀总体温和🩰💘🥔。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%🍇🍍、阿联酋4%💖、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行💓，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特👝👚、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%💋🍉🍋，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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从市场规模看🧄👜，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者👞💯，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元🩰🍑，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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1、今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘🍓。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月🥕🤍，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局。

2、“他们没有研究过🍈👛👠👿，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言🍄👄，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值👠💗👙🩱、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些💘💕。