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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差(cha)收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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6月27日👜👘👠🍅，年内高调领涨的银行掉头向下👠，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%😈💗。杭州银行🥑、青岛银行🍏💋😡、重庆银行跌超4%💟，中国银行👚🧅、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍌、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💞💟💘👅🍊。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）