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此外，大消费、大科技题材普(pu)遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘(pan)尤为强(qiang)劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持(chi)续回调，但鉴于(yu)当前位置或不必过(guo)度悲观。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩲，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥦，企业盈利复苏节奏趋缓👢；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍇💌；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💋💖🥕，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍌🍇🍊，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥔🍒👅💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍊，表现相对无序。而从短期来看🍈🧄🍓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩱👡。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%🍄💗，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本💟，同时中央汇金增持👠🍈🧅，释放维稳信号，进一步强化了市场信心🍇🩳。此外，经济复苏预期下🍊🥝💔🥒，银行作为顺周期行业🍆🥒👚👛，资产质量改善预期升温。