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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。

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