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北(bei)美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消(xiao)市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期(qi)；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在(zai)前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税(shui)较(jiao)高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业(ye)大多定价权较强，能够(gou)将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率(lv)影响有(you)限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

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不(bu)僅(jǐn)如(ru)此，界麵(miàn)新聞(wén)還(hái)了解到，這(zhè)座(zuo)金鑛(kuàng)開(kāi)採(cǎi)難(nán)度極(jí)大，開採進(jìn)度存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。該(gāi)鑛區(qū)自(zi)然條(tiáo)(tiao)件噁(ě)(e)劣，積(jī)雪期長(zhǎng)達180天，雪崩、地震、泥石流時(shí)有髮(fà)生，交通也不便(bian)利，山高、穀(gǔ)深、坡陡。在建設(shè)期，“施工環(huán)境睏(kùn)難重重”。

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中国(guo)银行、交通银行6月13日相继披(pi)露了定(ding)增收官(guan)公告，两者合计获得(de)2850亿元募资。这些定增股份，锁(suo)定期(qi)均(jun)为5年，可谓典型的长线(xian)资金。

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1、資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在(zai)90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金(jin)淨流入，金額依(yi)次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

2、调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征(zheng)、投资引领的作用。比如，上证50指数、上证(zheng)180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点(dian)、0.2个(ge)百分点，归母净利(li)润增速(su)分别提升1.4个百分(fen)点、0.1个百分点。同时，信息技术等(deng)“新经济”行业权重有所提升，体现沪市(shi)上市公司结构(gou)转型升级不断加速的趋势。