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战略上👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💕🍎🥥👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩱🍑🥦🍆👅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥿🩲🍒。但在指数刚突破的2014年7月🍓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟👙。与此同时💯，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🍈🥑，二季度开始盈利快速上行💓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾😡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩳💟，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💓🥑💛🍑，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩰🤬💖🍏、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥥🧡💘，深入探讨 AI 技术产业化路径👢🥔🍒🍅。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩲🥭，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥔。在模型性能提升上🥑🥝🩰💞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👙，同时显著降低成本💞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥬🍉💖🎒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👠💖👚👘，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍅👛，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩰🍑、数据处理👙🥬🤬、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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