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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👗💛，部分国家税率或升至25%🍈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿🍅😻🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍇🥾。A股面临的外部环境扰动降低👢👛🍏。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👗👡🥝🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥👛👝🥑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧅🥿🧄、欧洲延缓停售油车👿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中美双(shuang)方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我(wo)们判断未来或难以延(yan)续，下半年消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费(fei)缘(yuan)何强(qiang)势？兼论5月社(she)零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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