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建议在6~8月的半年报季🍊👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒👅🧅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄🍄🧅，算力供应链（AI服务器😡💋、PCB💋🥕🤬💝、ASIC芯片💋🍈、光模块、交换机👙👿👙🍏、算力租赁等）值得重点关注🌽👘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥭💋、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💞🍆🧅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🎒🤬👿🍎，但需要耐心等待。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的👅🥬，但实践中难以实现长期投资💞💞👘👜👠，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🩰💌💗，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核😡🍉👜👠💋。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后🌽👢，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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2、成份股(gu)方面，白酒、啤酒(jiu)等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老(lao)窖、舍得(de)酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌超3%。