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6月重要政策梳理：据不完全统计🌽🍆🥝，截止6月25日，6月重要政策约148个🧅🍌。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍑，央行💋🥕👄，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍆🍏💟💗🧡；3）产业政策方面🍈🍓，6月围绕新质生产力🩳，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍋。

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“多(duo)晶硅方(fang)面，其主(zhu)要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅(gui)下游(you)需求端大(da)概(gai)率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化(hua)。若(ruo)多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压(ya)。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅(gui)价格(ge)则有望企稳回升。”纪元菲说(shuo)。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月(yue)16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后(hou)，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等中短(duan)期流動(dong)性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)足流動性(xing)需求，主動(dong)呵護流動性的意願較強(qiang)，資金(jin)利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届(jie) FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产(chan)业化路(lu)径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆(dou)包大模型(xing)1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低(di)成本；视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的(de)价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护(hu)等多个关键环(huan)节实现了迭代(dai)更新。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👢👠🍍🍒，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班💗👞👅；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💌👛🥥，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👝👅😈。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🍓🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡🩳🩱、贵金属💋、小金属）💌🩰👠、计算机等。