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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳元增至明年(nian)的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超(chao)過(guò) 66 億澳元。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏🎒、贵金属、小金属）💔🎒、计算机等。

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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)(chan)投資增速(su)有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥒🍉💞💛🥦，融资资金有望延续净流入💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👘👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞👜🍈🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬👅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚💋🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧅🩲🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、下半年贵金属维持多头方向💕💯🌽🥒，趋势性看多黄金，白银谨慎追随😡。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🩲。 从交易驱动上💟🍏😻，关注美联储年内首次降息🍆、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🥭。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。