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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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