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快速(su)演变的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到措手不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初(chu)以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到(dao)港增(zeng)量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则全年外矿到(dao)港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下(xia)，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水(shui)平。四季度随(sui)着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下(xia)，预计(ji)四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低(di)于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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