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在结(jie)构性分化与盈利改善预期方面，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商(shang)行营收与净利润分(fen)别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升(sheng)板块，受益于区域信(xin)贷扩(kuo)张和高收益资产配置；二(er)是大型银(yin)行稳健(jian)经营：国有大行营收虽微降(jiang)1.5%，但通过释(shi)放拨备（如邮储银行拨备(bei)覆盖率(lv)下降20个百分点）平滑利润波动，长期盈利稳定性受认可。

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3）高股息、红利资产：作为资金(jin)避(bi)险与(yu)低(di)波动配置(zhi)的重(zhong)要去处，建议(yi)继续持有部分高分红、公用(yong)事业与类(lei)债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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3、投资(zi)者(zhe)结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动(dong)，美元走(zou)弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价(jia)下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规(gui)则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在(zai)外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东(dong)稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金(jin)融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价(jia)率也更(geng)高(gao)达到18%。

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1、今年(nian)一季度公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現營(yíng)業收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬(shu)于(yu)上市公司股東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億元，歸屬于上市(shi)公司股(gu)東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)(biao)持續(xù)改善。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空(kong)等午后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)(mian)兵裝、軍(jun)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停(ting)，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防(fang)軍工ETF（512810）、通用(yong)航(hang)空ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。