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1、2、估值：港股更便宜🍍，结构上汽车👗🍍🥑、军工🧡👿、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍒，万得全A PE（ttm👿👗，下同）19.3倍💖，上证指数14.6倍🍄，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💟，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍍👠💌，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👡，处近10年12%分位🍅😡💌，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍍🎒，同期万得全A 17倍、24%分位🍇🍉🤬💯。结构上看，取同在A😠、H两地上市的公司🌽👘🥒👠👚，通过整体法计算行业PE🍏，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍑🍌🥿、医药（23%）溢价较低。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍈🍈🍊，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🥒🥕🩱🍌；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍇🍎👡，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。