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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙，对市场上涨构成的一定压力🍉😠😻💖。按照我们中期策略的观点👿🩱🩱，一旦在某种因素推动下👅💘，指数站上关键扭亏阻力位🍓🍒🍒，扭亏赎回压力缓解🎒💓，增量最近有望加速流入💝💕，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍏🧅💯，一旦发生🍊💯🍍，我们称之为进入牛市阶段II👠🩲💯。这一阶段🍉，指数有望持续上行，当时空间最大👄👘😈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍌💖💖。

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5月降准降息后🍎😡🍌，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👗🩲💞🍇、加码概率较小🧡，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍇💯。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱😈🍈🥻🌽，6月社融数据有进一步走弱可能🩰🌽💌。

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从中长期角度💛，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💘👢💗👛🍈、智能驾驶等赋能）💯🥝👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒👡🍌、风电、储能、氢能🥦🍊🎒、核电）🥕👗🥭🥥，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“低度(du)化可(ke)能是把双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎(ying)合年(nian)轻人口(kou)感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争(zheng)。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力(li)未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们(men)不仅要降度数，更要让白酒(jiu)成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度(du)的微分子(zi)酒(jiu)正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮(chao)流(liu)的味觉和解。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看😻👡，上证指数🥭、沪深300、中证500🎒、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👡🍆💖🧅。

2、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏👡🍌👿，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🩱🍇👞，创下年内次高点👠🥻🥾💔😻。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下👿🧄，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。