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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏🥒🍉🥾，关注盈利和分红稳健的银行💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👅👠👗👿；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥，高分红保障+经营稳健的白酒💓🍍👄🍉。③进攻弹性视角下💛👿💓🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥭🍉😠。小盘成长方面👠，货币宽松扩张剩余流动性🍍👄🍍🥿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌👗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥾👘💘。行业关注自主可控👝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥔🥾🍌🥦、信息化（数据库💗👛🥬🥭、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛🥔💔🥑、通信（算力服务+卫星通信）🍑🥔💯。

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1、为什么Meta希望引入亚历(li)山大·王来引导(dao)自(zi)己的(de)AI团队？显然，扎克伯格(ge)在AI竞争中存在着明显的危机感，急切希望引入一位在行业具有影响力的(de)AI人才来稳定团队。

2、“这是一次重大升级(ji)，这些国(guo)家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场策略师(shi)Michael O’Rourke表示，“其影响将更大，持(chi)续时(shi)间更长”，股市可能会走弱，尤(you)其是在近期上涨之后。