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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度(du)上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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具体来看🍇🍄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💝😡🍎；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👢🩲🥿👛🥑；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍒💖💘💯🥻，内需表现亮眼🍉，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤬👿💕🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄👞💘🍓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥻👚💕🥬、5月家具零售同比增速均超20%🍍🍈🎒，主要受益于国补政策提振🩰👡🍒💕，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍍，供给端企业持续降费提效🤬💘，盈利有望修复🥭😡。但需要关注家电💛🥑、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😈😈🤍。此外受益于金价上涨🍑🍌👄🥔，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👛💕👢；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥦，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍏🌽。

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1、上游低开工状态(tai)难以(yi)长期维持，利润的修复也将驱动厂(chang)家(jia)复产，随着钢(gang)材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材(cai)重回(hui)增产周(zhou)期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后钢材再(zai)次进入减产周期，下(xia)游(you)刚需的收缩将使得硅铁价格(ge)的上方压力趋增(zeng)。整体来看，行(xing)业(ye)产能长期过剩背景下、供(gong)需关系的(de)改善仍将依赖厂家端的控产情(qing)况，下半年硅铁估值存在(zai)修复机(ji)会(hui)，但价格的反弹高度或将较为有限。

2、6月主产(chan)区生鲜乳价(jia)格下行，白酒批发价格总指数(shu)下行(xing)，名酒批(pi)发价格总指数下行。猪肉批(pi)发价(jia)下行，生猪均价上行，仔猪(zhu)均价与上周(zhou)持平，自繁自养生猪养(yang)殖(zhi)利润上行，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉(rou)鸡苗平(ping)均(jun)价(jia)格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价(jia)格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。