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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修(xiu)复抬升的板块(kuai)。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠(gang)杆和向上动能的环(huan)境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机(ji)会，例如符合当前认购和人群消费习(xi)惯变迁的新消费、适应(ying)AI方向的互联网科(ke)技、中国企业具有明显优(you)势(shi)但暂时未受关税波及的(de)创新药也均(jun)为近期ROE明显抬升的板块(kuai)，港股恰恰(qia)在(zai)这些领(ling)域具有明显优势(shi)，A股却相对缺乏。