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2、这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。