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2025-06-27 16:06:11 作者：秦晋滇

展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧(ou)洲权益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们(men)的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是(shi)关税(shui)有可能(neng)带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时，欧元(yuan)的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长(zhang)带来(lai)压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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