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数据显示🥥💗👗，截至目前，我国已成立34家保险资管公司。近年来🍆🥬，保险资管公司资产管理规模稳步上升🥕，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点🌽💯。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变👙，两名异议者可能寻求降息 25 个基点👘😻🍍。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引💕，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示👘，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举(ju)行，期间将发布若干重大金融政(zheng)策，关注(zhu)下一步增量政策的落地节奏(zou)。短期(qi)内，A股市场大(da)概率维持震荡(dang)行情，重点把握结构性机(ji)会。长期来看(kan)，外部不确定(ding)性加大仍将是基本面面临的(de)一大(da)挑战，但在政策持续发力下，国内(nei)经济有望展现(xian)较(jiao)强韧性。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免(mian)頻(pín)緐(fán)對(duì)(dui)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易(yi)，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)(ti)配(pei)寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)(dian)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)(xu)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中(zhong)多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明(ming)確(què)(que)，建議重點關註字節生態鏈公司(si)，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)(hu)成長(zhǎng)的零部(bu)件及(ji)糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動及(ji)環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)(bei)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港(gang)，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建(jian)議開(kāi)始重新關註(zhu)政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的(de)進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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1、1💓🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅🥬💗🥔，同样高于全A（非金融）的-13%🍏💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👛🍉💔🧡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚、煤炭6%）🥻，消费（食饮8%🤍🩲🥾、医药6%）🥔💕，制造业（汽车5%💌🍈💟、电子5%、电力设备4%）等👡，这些行业基本面受价格因素影响更大💓💯，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥥🍆💟，港股除金融外👝🍌🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋👘👅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥿👗💝🍓，包括腾讯💝🍎、网易👞、美团等互联网巨头🥻🍑💕💛，消费👅🍒🧅、制造等行业占比不高🍈💔🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥿🤬，由于A股行业结构更偏传统经济🍎，因此对价格更敏感🤍💛👿🩰😈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈🍑👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、需注意的是🥒，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋势🩰💯。2024年🍄，全国检察机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人，同比上升14.1%。