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三是改善了企业效益和预期。宏观政策(ce)持续发(fa)力，市场销售扩大，带动企(qi)业效(xiao)益改善、利润恢(hui)复和预期改善。从企业效(xiao)益看，1-4月份，规(gui)模以(yi)上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份(fen)加(jia)快0.6个(ge)百(bai)分点，其(qi)中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点(dian)。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指数(shu)比上月回升0.5个百分点，其中生产指数升到(dao)扩张区(qu)间；服务业商(shang)务(wu)活动(dong)指数为50.2%，连续三(san)个月保(bao)持在景气区间。

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東(dōng)北證(zheng)券研報(bào)錶(biǎo)示，在(zai)噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)入最后一(yi)年，國(guó)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本消除，下遊(yóu)需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建設(shè)(she)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也對(duì)(dui)行業髮(fà)展提供明(ming)確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍隊(duì)現代化，2050年把人民軍隊全(quan)麵(miàn)建成世界一流軍隊。伴隨(suí)需求恢復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步(bu)優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大幅改善，安(an)全邊(biān)際(jì)(ji)高，具備(bèi)長(zhang)期成長確定性。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👄。配置上看好三条主线：一是黄金👘🩰👝、稀土🍏🥑🍌、核电设备等安全资产👢🥔🥔👘，建议适度配置并密切关注政策节奏🍈；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💝💓🧅；三是建议继续持有部分高分红🌽🩰、公用事业与类债属性资产🤬👚💝，实现资金避险与低波动配置💌。

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1、最后😡🍍，毛利率方面🍋，奕斯伟计算波动显著😻。2022年为25.9%👛🍄🍎，2023年骤降至15.4%💋🍈😠🧄，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称👗👜🎒👅，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额💓，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🥑👡💛，但整体毛利率依旧处于低位🧅👙👙😈。

2、Subramanian还为美(mei)国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护(hu)，该策(ce)略师指出这是(shi)因为美国拥有(you)更出色的资产负债表、更高(gao)的企(qi)业透明度以及更强劲的长期增长潜力。