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2、行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表(biao)现，也可以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流(liu)积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。