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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞👛👿，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短(duan)期市场(chang)方(fang)向的视角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能(neng)外需回(hui)落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“市场完全(quan)理解行长所说的央行目前(qian)处(chu)于有利地位，” Guindos表示。“即使在这种不确定性巨大的背景下，我认(ren)为市场仍然相信并认为，我们已(yi)非常接近中期内实现2%的(de)可持续(xu)通胀目标。”

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