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本周美债和美元受通胀报告和中东紧(jin)张(zhang)局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据(ju)影响，美债收益率(lv)下行。周五中东冲(chong)突导致油价大幅上涨(zhang)7.6%，带动不同期限美债收益率(lv)显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长(zhang)端利率本周收平2.88%，下周(zhou)重点关注日央行会议。

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除了美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)(hui)議(yì)(yi)，週二公佈(bù)的月度零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也昰(shì)市場(chǎng)關(guān)註(zhu)的焦點(diǎn)。投資者(zhe)希朢(wàng)通過(guò)這(zhè)一(yi)數據了解特朗普**4月2日宣(xuan)佈的“解放日”關稅(shuì)政筴(cè)昰否已對(duì)消費(fèi)者支齣(chū)(chu)咊(hé)物價(jià)水平産(chǎn)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)。關稅的實(shí)(shi)施曾(ceng)引髮(fà)(fa)市場擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)爲(wèi)其可能推高(gao)物價，進(jìn)(jin)而削弱(ruo)消費需求——這昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)的覈(hé)心支(zhi)柱。

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【中观·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄，各类挖机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格(ge)上行，工业金属(shu)库(ku)存多数下行；2）TMT持续(xu)高景(jing)气，DDRM价格上(shang)行(xing)，5月汽(qi)车包括(kuo)底盘出口同(tong)比增(zeng)幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存(cun)储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

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1、今年涨(zhang)幅(fu)明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视角看新消(xiao)费和创(chuang)新(xin)药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去(qu)两年时间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价(jia)值洼地区(qu)间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年板(ban)块的快速上(shang)涨具备典型的困(kun)境反转(zhuan)逻辑，后(hou)续行情有望(wang)延续。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩳、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🌽🥒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👚，强化全球衰退预期。这种情况下🥕🧄👢，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👞🍉。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥔🥝💝💝。