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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全(quan)年(nian)净利(li)润(run)增速(su)21%，通胀(zhang)回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短(duan)期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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