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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😈💯🥾👅👙，牛市上半场是金融再通胀🩳😻🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉👡👙。下半场是实物再通胀🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓💝🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市(shi)场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访(fang)者(zhe)占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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从(cong)仓位管理(li)来看，相较于上周，“满仓加融(rong)资”和“满仓”所(suo)占比例(li)向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占(zhan)比(bi)下降，最新分别为33%、16%；“空(kong)仓(cang)”占比提升3个百(bai)分(fen)点(dian)至(zhi)7%。

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6月13日，除了国际原油(you)价格受(shou)影响外(wai)，黄金等避险资产亦(yi)明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要(yao)股市则出现下(xia)挫，美股三大指数集体大跌，道指大跌(die)1.79%；欧洲和中东股(gu)市纷纷下跌(die)。

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