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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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