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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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