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【观策·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球(qiu)市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油(you)、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有(you)色(se)金(jin)属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确(que)定性引发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御(yu)性板块；其中油气与(yu)贵金(jin)属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的(de)投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本(ben)，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例(li)高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行业(ye)或是盈利预期改善(shan)的(de)行业(ye)占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率(lv)上表现较好。

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一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重点关注(zhu)食(shi)品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题(ti)指数，约6成仓位布局(ju)高(gao)端、次高端(duan)白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调(diao)味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味(wei)业(ye)等(deng)。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、流经霍尔木兹(zi)海(hai)峡的石油——存在风险，但海峡封闭的(de)可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶(tong)/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流(liu)经霍尔木兹海峡。尽管石(shi)油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征，凸显了(le)在考虑霍尔木兹海(hai)峡战略重要性时需评估伊朗(lang)报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡(xia)被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类(lei)事件从(cong)未(wei)发生(sheng)过。

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