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行(xing)業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不(bu)昰每隻食品(pin)飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指(zhi)數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)(li)的(de)競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)(xie)過程中，龍(lóng)頭(tóu)(tou)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰(shi)覈(hé)心估值(zhi)的標(biāo)(biao)尺。

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1、分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏(zou)和(he)幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

2、对于当前的A股行情(qing)，71%的受访者(zhe)认为是(shi)“震荡市”，获得较(jiao)为普遍(bian)的认可；另有16%的受访者认为当前市场是(shi)“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。