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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利(li)，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链(lian)上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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