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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👄💋🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍏🎒🥔，核心资产泡沫破灭🍑👝👅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💘🥾💋，恒生指数21年全年下跌-14%🥭🍊🍑🍒🍒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👘，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👝👢💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒👚，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍏😠🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍓，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😈，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥥😻😠👗，若降息时点持续延后🍓🍌💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期💛🥻🤍，油脂增仓大涨👛🧡💗🧅。需要注意的是，此次仍是提案💗💯，并未形成正常法规👗💞🩳，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🧅💯💞💯，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🤬👙。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕👡💘。所以当原油价格大涨时，油脂上涨👗。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响😠👚🧅。

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2、进一步来看，100只(zhi)红利股中，年内跑输红利(li)指(zhi)数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有(you)11只，主要分布于交通运输、石油石化、纺织服饰行业。