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2025-06-24 11:17:37 作者:易淑华

悲剧在于,加州高铁的基本概念本极具合理性👜。洛杉矶和旧金山是两大都市区,距离相当于罗马到米兰(约 380 英里)。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额(相较于飞机)🍄💛👜,竞争压低了机票价格。在这种距离下👚👄🍊💗,许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度,也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德🍑、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🩳💞🍏,但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后💌,一旦核心高铁线路建成👛😈🥭,通往圣何塞和萨克拉门托的支线💋,以及延伸至圣地亚哥的线路,都能相对轻松实现🩳💛。

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从行业分布上看🍈🍈👝,科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖💕😠💋💯,而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施🥦🥦,寒武纪🥒💕🩰、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山🍉👢,包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头👚👘。目前,我国半导体产业仍以进口为主,2024年半导体进口额超4000亿美元,未来国产替代空间广阔🤍🥬,科创AI指数有望深度受益😠🍒🥑🍆。

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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场💯👠💝👜。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强,当A股成交热度提升,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升,反之下降💞🩲💗💯💓。背后原因是由于A、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高🩱🥬💗🍒👘,因此当市场风险偏好提升时🍈,散户资金加速入场👙🍅,高换手特性放大成交,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💋👠🌽,赚钱效应偏弱👿,市场风险偏不强😻😈🍇,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👅。本轮南向资金流入始于2024年10月🩰🤬,春节后开始加速🥝🍈,呈现出规模大、速度快的现象,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元💘,接近去年全年的7440亿元🥥🥒,日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提升🧄👞🩳👜。

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3) 经济基本面来(lai)看(kan),内需不足(zu)、物价低迷(mi)仍对企(qi)业盈利产生制约。5月(yue)CPI同比下降0.1%,小幅(fu)好于市场预(yu)期(qi),5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩,已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低(di)迷,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也(ye)是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求,畅通供需循环,打通实体经济堵点”,需要(yao)“财政、货币、产(chan)业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示(shi),PPI与A股非金融企业盈(ying)利增速呈正相(xiang)关,物价中枢重(zhong)回上(shang)行还需政策进一步(bu)落地显效。

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1、国际局势变**织🎒👙💔,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%🍎💝👜,创下自冷战结束以来最大增幅🥔👡😈🥬。

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2、“除非油价持续高企并推高通胀🤬🥬🧄🍌,否则这更有可能是暂时的停顿😻🥔👛,而不是恐慌😻🎒🍉,因为其他因素正在推动市场,”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示😡👝👿🥿,“这或许是一个买入机会🥒,但鉴于市场已从近期低点大幅反弹🤍🌽🥑🥥💗,从现在开始上涨将更加困难。”

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