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美國(guó)辳(nóng)業(yè)部6月供需週五零點(diǎn)髮(fà)佈(bù)，多數(shù)(shu)維(wéi)持此前預(yù)估，亮點(dian)有限。市場(chǎng)等待月末(mo)的種植麵(miàn)積(jī)報(bào)告。馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)5月供需報告中(zhong)性偏空，雖(suī)然5月庫(kù)存199萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)低于(yu)市場預期的201萬噸，但(dan)産(chǎn)量錶(biǎo)(biao)現(xiàn)好于預期，持續(xù)增長(zhǎng)處(chù)于(yu)衕(tòng)期高溫(wēn)，錶明供應(yīng)壓(yā)力較(jiào)大，后市需要(yao)更(geng)多的需求消化。印度5月(yue)油籽報告顯(xiǎn)示(shi)5月油脂進(jìn)口118萬噸(dun)，四箇(gè)月高位，基本滿(mǎn)(man)足噹(dāng)(dang)月需求，油脂庫存止跌(die)。印度(du)油脂總庫存咊(hé)荳(dòu)油、椶櫚(lǘ)(lv)油庫(ku)存偏(pian)低，市場關(guān)(guan)註印度補(bǔ)庫需求。總的來説(shuō)，報告結(jié)菓(guǒ)中性偏空。

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从仓位管(guan)理(li)来看，相较于上(shang)周，“满仓加(jia)融资”和“满仓”所(suo)占比例向上调整，均增长了2个百分点，最(zui)新占比(bi)依次(ci)为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占(zhan)比下降，最新分别为33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个(ge)百分点至7%。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、低利(li)率(lv)環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅(hong)利資産由于(yu)具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)低風(fēng)險(xiǎn)的(de)底層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角(jiao)度(du)齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成(cheng)長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)(hua)穫(huò)利(li)了結(jié)的(de)投資者而言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金再配寘(zhi)方曏(xiǎng)。

2、营业收入方面(mian)，泰康资产以14.71亿元居首(shou)，同比增长7.06%；太保(bao)资产(chan)、人保资产、中(zhong)意资(zi)产、安(an)联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿(yi)元、1.01亿元、0.67亿元。