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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者(zhe)占比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽(kuan)松区(qu)间，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准(zhun)，3、5月(yue)两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定(ding)“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金(jin)融机构存(cun)款准(zhun)备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎(ying)来(lai)春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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进一(yi)步消息显示，伊朗***革(ge)命卫(wei)队计划14日晚(wan)袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息(xi)称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌(ling)晨，以色(se)列方面公布的(de)最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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3🍊🥭🍉🥬、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💞🤬，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👜💌🥾🧄、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👝🍍🧡🩰💝；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🩰、24年5-8月）。

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