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從(cóng)資産(chǎn)(chan)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分(fen)散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)(jia)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源之一。

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下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年(nian)4次加(jia)息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加(jia)速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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