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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率(lv)环境下(xia)创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能(neng)够看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行高(gao)切低。

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预计，6月16日08时至17日08时(shi)，广东大部、广西北部和东(dong)部、江西(xi)南部(bu)、福建南部以及云南西部和南部等地的部分(fen)地区有大到暴雨(yu)，其中，广东中东部和南部沿海等地(di)局地有大暴雨(yu)（100～180毫米(mi)）；上述部分地区伴有短时强降水（最(zui)大小时降雨量20～50毫米(mi)，局地可超过70毫(hao)米），局地有雷暴大(da)风(feng)等强对流天(tian)气。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情(qing)仍在路上。近(jin)期中美(mei)倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)(rao)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)(he)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險(xian)溢(yi)價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)(lai)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增量(liang)政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要(yao)政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎(tan)期(qi)間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)(men)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政(zheng)筴，投資者對(dui)此(ci)抱有(you)積(jī)(ji)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👚🍈，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥻🩳😡，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍓👢。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💘，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💞👝🥝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥝👠，表现相对无序。而从短期来看💟💓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、2018年至2024年上半年，公(gong)司(si)通过伪造购销合同(tong)、发票、银行回单、发(fa)货单(dan)等全套单据，虚构销售与(yu)采购(gou)业务(wu)。累计虚增(zeng)营业收入(ru)14.65亿元，各期(qi)虚增占比均超(chao)85%（2018-2023年(nian)占比(bi)87%-99%，2024年上半年(nian)88.11%）；虚增营(ying)业成本(ben)7.54亿元，占比83%-99%。

2、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉(la)弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特(te)朗普的長(zhǎng)期支持者(zhe)，在總(zong)統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得了總統自(zi)由勳(xūn)章。