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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本(ben)面(mian)受(shou)价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表(biao)现(xian)。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了(le)港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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