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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的(de)避风港，建议继续平衡A股(gu)和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步普(pu)遍下(xia)行可(ke)能催(cui)生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、供給(gěi)(gei)：週度印尼紅(hóng)土鎳(niè)鑛(kuàng)1.2%上漲(zhǎng)(zhang)1美元/濕(shī)噸(dūn)至25美元/濕噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印尼(ni)鎳鑛陞(shēng)貼(tiē)水(shui)維持27美(mei)元(yuan)/濕噸，菲律賔(bīn)鎳鑛1.5%咊(hé)1.8%鎳鑛均小(xiao)幅下跌0.5美元/濕噸至8.5咊9美元/濕噸，0.9%鎳鑛維持14.5美元/濕(shi)噸；6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量環(huán)比下降(jiang)3.4%至34150噸；鎳鐵(tiě)市場(chǎng)成交相對(duì)冷清，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元/鎳點(diǎn)；中間(jiān)品交易活躍(yuè)度持平，MHP及高氷(bīng)鎳現(xiàn)貨(huò)價格平穩(wěn)。

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1、中国保险资产管理(li)业协(xie)会发布的《中国保险资(zi)产管理业(ye)发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保(bao)险资管公司管理系统(tong)内保(bao)险资金20.36万亿(yi)元，占(zhan)比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

2、把钱花在对你最有价值的事情上。对我来(lai)说，没有(you)什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由、选择的自由。你可以(yi)通过拥有能够(gou)最终支付所有开支的资(zi)金和投资来实(shi)现(xian)这一点(dian)。