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股(gu)票：我们认为下半年日股大盘或更(geng)多(duo)受美国所代表的(de)全球市场的影响。日本(ben)的(de)外需股票（汽车(che)、机械、半导(dao)体、化学等）主要受关(guan)税(shui)、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与(yu)不确定性或较大。与此(ci)相对，内(nei)需股票（银行、保(bao)险、建筑）或继(ji)续受(shou)益于日本通胀的上行带来的名义内需(xu)的扩大。下(xia)半年(nian)我们认(ren)为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政(zheng)策，7月期(qi)间日本将举行参(can)议院(yuan)选举(ju)，届(jie)时会带来政策(ce)的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经(jing)济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭(die)，则(ze)在政策上(shang)更多或是利好。

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3、據(jù)Choice統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，截至6月14日(ri)，今年以(yi)來(lái)已有105隻（多(duo)類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公(gong)募(mu)産(chǎn)品清(qing)盤(pán)。在終止(zhi)原囙(yīn)上，囙(yin)基金資産(chan)淨(jìng)值(zhi)低(di)于郃衕(tòng)限製、基金持(chi)有人大(da)會(huì)(hui)衕意終止(zhi)、郃衕到期終止的産品分彆(biè)(bie)有83隻、21隻、1隻。其中，權(quán)益類清盤佔(zhàn)七成，新能源(yuan)、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金成“重菑(zāi)區(qū)”。

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1、4、策略观点(dian)：本周(zhou)，国际油(you)价震荡上行，沥青期现价格(ge)也震(zhen)荡上涨。预计下周炼厂复(fu)产将带动产量小幅增(zeng)加(jia)，但整体供应依然维(wei)持低位，尤其近期油价上行带动原料成本上涨，沥青加工利润收窄，部分山东主营(ying)炼厂预计开始(shi)检修(xiu)或维持(chi)低负(fu)荷运行；北(bei)方地区(qu)需求相对平(ping)稳，但南方地区梅雨以(yi)及(ji)台风(feng)降(jiang)雨因素影响，需(xu)求较为疲软。短期原油价格受地缘影响带动(dong)成本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受(shou)到需求端抑制，预(yu)计上行空间(jian)有限，涨幅也将不及原油和燃料油。

2、从策略层(ceng)面来(lai)看，此类地缘问题的预测难(nan)度极(ji)大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短(duan)期可能局(ju)部会(hui)有反应，但是由于不可预(yu)测性，很难成为主导(dao)市场的主要变量。