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下一步🥻💔，国家发展改革委将会同有关部门，进一步突出“两重”项目的战略性🍇、前瞻性、全局性，统筹好“硬投资”与“软建设”。6月底前🧄，今年全部“两重”建设项目清单力争下达完毕。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🥭，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💌，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🍊、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp😻🥑💗、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🍋🍎🩳🥥，下周重点关注日央行会议。

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這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金基金首次按“近三年纍(léi)計(jì)收益率”公(gong)佈(bù)投資業績(jī)。近三年纍計收益率採(cǎi)用(yong)時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計算，時間區(qū)間爲(wèi)2022年4月1日—2025年3月31日(ri)，即該(gāi)指標(biāo)非(fei)年化收益率。

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1、Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重的影响。”

2、建议在6~8月的半年报季🍊👙💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆💋🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍊🧄🥻🍊、ASIC芯片🍉🍄🍏💋👗、光模块💔、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💋🤬，建议重点关注字节生态链公司🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍏🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦🥦🥾，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡，但需要耐心等待。