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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至(zhi)今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏(pian)好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💝🍍，构成牛市的核心区间💛🩳。近期A股向下力度弱，向上力度强🍑👜，也在提示市场更多关注长期积极因素🎒👡🧡。也要承认💋🥻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👞🩱。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥦😡👛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👿💓🍊💞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖🥝。

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6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保(bao)持年(nian)内两次(ci)降息预期(qi)。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策立场（适(shi)度(du)紧缩）并了解更多信息(xi)。

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2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产(chan)销同比增(zeng)幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边(bian)际改善。制(zhi)造业智能化(hua)改(gai)造需求持续释放，工(gong)业机器人(ren)产量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心(xin)零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期(qi)业(ye)绩有望延续较快(kuai)增长。