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2、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会(hui)观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关(guan)税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多进行全(quan)球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关(guan)税对(dui)海外通信板块利润率影响(xiang)有(you)限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。