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一个大(da)背景：国际局势变**织(zhi)，全球主要国家或进入(ru)军(jun)费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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随着中东紧张局势缓解👛🩲😡，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局😻🍆💟。

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2024年，证券(quan)投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元(yuan)，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性(xing)行业，同时(shi)在固定收益投资方面采用稳(wen)健的投资(zi)策略，从而实现收入增长。投(tou)行方面，开源证(zheng)券去年收入实(shi)现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模(mo)骤减，竞争加剧的外部(bu)环境，导(dao)致投行业务收入下降(jiang)。

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一、即日起(qi)恢(hui)复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马(ma)县、栃木县、茨(ci)城县、宫城县(xian)、新潟县、长野县(xian)、埼玉县、东(dong)京都、千叶县等10个都县除外。

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1、相比2014年底和2019年初😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🍍💟，但如果美联储在7月意外降息🍊，并且中国央行同步宽松🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🥻。从板块轮动来看👅🩰👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🍍🤍🥬。近期🥻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🍓🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥻，科技领域产品催化频出👅💓🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅👄，有望接力创新药和新消费的行情👚😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻。

2、东兴(xing)证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回(hui)暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本(ben)已从(cong)高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业(ye)已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的(de)背景(jing)下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象(xiang)。