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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的(de)走强固然(ran)存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加(jia)速的重要力量，板(ban)块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套(tao)利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升(sheng)开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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