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高盛认为，中国(guo)“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导(dao)潜力，可能在(zai)未来进一步提升中国股(gu)市的集中度，改变投资者对中(zhong)国资产的认知。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT😡🧅🥕。银行凭借长期稳健的超额收益🥬💘🍒，使其成为防御性底仓的优选😻。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平🍍。此外，该提案将取消补充助学金🩰👝💞，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时💋💞🍍，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口💓🍒。**辩称🍓，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复🍏👢，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄🍋👿、贷款🩲、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日(ri)主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%；工(gong)业硅(gui)期货震(zhen)荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧553持稳在 8250元/吨，421持稳在8400元/吨。

2、6月18日(ri)至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金(jin)螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下一步(bu)增量(liang)政筴(ce)的落地節(jié)奏。短(duan)期內(nèi)，A股(gu)市場(chǎng)(chang)大(da)槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握(wo)結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)(hui)。長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大(da)挑戰(zhàn)，但(dan)在(zai)政筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。