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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的(de)黄金抢(qiang)购潮以(yi)较小规(gui)模重现。SPDR 黄金交(jiao)易基金（GLD）的一个月期看涨期权(quan)偏斜(xie)度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而(er)黄金价格再次接近历史高点。

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调样后👜💛🥕，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征😈🩰🍏、投资引领的作用。具体来看👄🥿🥔，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🍑🍆、0.2个百分点🥒🥑，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时💓😻💞，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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无论扎(zha)克伯格本人有多大的争(zheng)议，都无法否认(ren)他的商战天赋(fu)。在战略收购方面，扎克伯格(ge)绝对是快准狠。只要能阻(zu)击竞争对手，巩固自己的行业(ye)地位，扎克伯格从来都是(shi)不惜重金，屡屡拍出对方无(wu)法拒(ju)绝的天价，迅速完成关键(jian)交易(yi)。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济(ji)**举措，以及(ji)财富效应。东南亚（+3%）受中(zhong)产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值(zhi)所带来的(de)昙花一现的(de)入境游客消费(fei)高速(su)增长后，由于日元升值和高(gao)基数压力，增(zeng)长或较(jiao)为乏力(li)。韩国（+2%）在经历疫情期间高(gao)增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓(huan)、欧洲(zhou)各央(yang)行(xing)持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费(fei)额尚有进一步恢(hui)复空间 ；5）其他地区（+5%）主要(yao)由中东地区零售业放松对外资(zi)限制、印度(du)孟买等(deng)城市(shi)高端购物中心的(de)兴建所驱(qu)动。

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1、同店表现分化明显，市场更认可同店表现好的公司🥾👘🤬。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外🤍🥿🥾，根据2022年至今的股价表现，我们认为各个公司的股价表现和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系。其中，我们认为市场尤其认可客流量、产品结构有所升级的公司，而不是纯粹依托纯价提升，或者是以快速展店带动收入增长的公司。同时，当前预期较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注。

2、细分子行业看，白酒方(fang)面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸(lu)州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容(rong)，叠加(jia)品牌护(hu)城河与(yu)定价权，龙头公司盈利增长确定(ding)性(xing)强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味(wei)品、饮(yin)料子行(xing)业的龙头股也实现(xian)数倍涨幅。