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今(jin)年以(yi)來(lái)，國(guó)傢(jiā)已安排近5000億(yì)元支持“兩(liǎng)重(zhong)”建設(shè)，眼下，一批(pi)“兩重”建設標(biāo)(biao)誌性工程項(xiàng)目正在加力推進(jìn)，進一步(bu)加(jia)大長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶(dài)生態(tài)環(huán)(huan)境綜郃(hé)治理(li)脩(xiū)復(fù)工作力度，加快推進(jin)城市黑臭水體(tǐ)治理脩復、工業(yè)園(yuán)區(qū)水汚(wū)染治理、沿(yan)江1公裏(lǐ)(li)騰(téng)退地塊(kuài)汚染治理等“兩(liang)重”建設重點(diǎn)(dian)項目。在雲(yún)南崑(kūn)(kun)明，多箇(gè)汚染綜郃治理項(xiang)目全麵(miàn)(mian)展開(kāi)施工，重點領(lǐng)域汚染治理水平持(chi)續(xù)提陞(shēng)。

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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致(zhi)了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更(geng)小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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2、周(zhou)日中午，也(ye)门胡塞(sai)武装称在过(guo)去的24小(xiao)时内，在与伊朗协调下，用多枚弹道导弹袭击了以色列。以色列(lie)卫生部(bu)门的统计(ji)数(shu)据显示，当地时(shi)间6月15日凌晨，伊朗新一轮(lun)导弹袭击已致以色列10死超200伤。